Vincula cada cliente mayorista a un vendedor de tu equipo comercial para organizar la gestión de carteras, controlar la visibilidad de clientes y supervisar el desempeño de tu fuerza de ventas.
Cómo funciona
Cada cliente mayorista puede tener un vendedor asignado. El vendedor asignado solo ve los clientes que le corresponden en su cartera, lo que permite segmentar la operación comercial y proteger la información entre miembros del equipo de ventas. Un vendedor no puede ver los clientes asignados a otro vendedor.
Los vendedores son una pieza clave en el modelo mayorista de VentasxMayor. Representan a los viajantes, representantes comerciales o ejecutivos de cuenta que gestionan la relación con los clientes mayoristas, toman pedidos en nombre de sus clientes, hacen seguimiento de las compras y trabajan para aumentar el volumen de ventas de su cartera.
Desde el listado de clientes podes filtrar por vendedor para ver rápidamente la cartera de cada uno. La asignación se realiza desde la ficha del cliente. Cuando un vendedor crea un pedido manual para un cliente de su cartera, el pedido queda automáticamente vinculado a ese vendedor.
Opciones disponibles
- Asignar vendedor: Vincula un vendedor a un cliente mayorista desde su ficha de edición. Un cliente solo puede tener un vendedor asignado a la vez.
- Filtrar por vendedor: En el listado de clientes, muestra solo los clientes asignados a un vendedor específico. Útil para supervisar la cartera de cada representante.
- Visibilidad restringida: Los vendedores acceden únicamente a los clientes de su cartera, tanto en el listado de clientes como en el de pedidos. Esto protege la información comercial y evita conflictos entre vendedores.
Que ve y que puede hacer un vendedor
Cuando un vendedor ingresa con su usuario al administrador, accede a una version reducida del panel:
- Sus clientes: solo ve los clientes asignados a su cartera y los que el mismo creo.
- Crear clientes: puede dar de alta clientes nuevos. Quedan automaticamente asignados a su cartera.
- Editar datos: actualiza datos del cliente y condiciones comerciales (lista de precios, descuentos, metodo de pago/envio).
- Pedidos: ve los pedidos de los clientes de su cartera y los que el mismo carga manualmente. Recibe email cuando ingresa un pedido nuevo de uno de sus clientes.
- Crear pedidos: puede armar pedidos manuales para sus clientes (visitas, llamadas, WhatsApp).
- Reportes: genera reportes de venta limitados a sus pedidos.
- No ve: clientes ni pedidos del manager o de otros vendedores. No puede crear ni editar productos, ni cambiar la configuracion del negocio.
Configurar un vendedor
Para crear un acceso de vendedor:
- Ingresa a Managers/Administradores y crea el usuario con email y clave.
- Activa el permiso VENDEDOR. Esto le abre acceso solo a su cartera de clientes y pedidos.
- Asigna clientes desde la ficha de cada cliente, o autorizá al vendedor a crear los suyos.
- Compartile el acceso para que ingrese a la tienda con su usuario y empiece a gestionar.
Consejos
- Asigna vendedores desde el momento de la aprobación del cliente mayorista para mantener organizada la cartera desde el inicio y que el vendedor pueda comenzar la relación comercial de inmediato.
- Usa el filtro por vendedor para revisar el rendimiento y la distribución de clientes mayoristas entre el equipo de ventas. Identifica vendedores con carteras desbalanceadas.
- Si un vendedor deja el equipo, reasigna sus clientes mayoristas a otro vendedor para que no queden sin atención comercial. Los clientes sin vendedor asignado pueden pasar desapercibidos.
- Los vendedores pueden crear pedidos manuales en nombre de sus clientes mayoristas, lo que es especialmente útil durante visitas comerciales o llamadas telefónicas.
- Revisa periódicamente que todos los clientes mayoristas activos tengan un vendedor asignado para asegurar la cobertura completa de tu cartera.
- Asigna unicamente el permiso VENDEDOR a perfiles comerciales: si sumas otros permisos, dejan de ver solo su cartera y pasan a tener visibilidad completa.