Asignar vendedores y su cartera de clientes

Si tu negocio trabaja con equipo de ventas, cada cliente se asigna a un vendedor. El vendedor atiende su propia cartera, recibe los pedidos de sus clientes y puede comprar en nombre de ellos, sin ver el resto de tu base.

Paso a paso

1. Crear el vendedor

1. En el menú lateral, entrá a Configuración → Manager.
2. Tocá Agregar usuario.
3. Escribí el email con el que esa persona va a ingresar al panel. Opcionalmente, nombre, apellido y teléfono.
4. A la derecha del email hay un interruptor Vendedor. Activalo.
5. Se abre un aviso que te explica que el usuario va a quedar con acceso sólo a Clientes y Pedidos. Tocá Confirmar.
6. Debajo aparece la configuración propia del vendedor: Puede crear clientes y Listas de precios permitidas.
7. Tocá Guardar.

Activar Vendedor apaga todos los demás accesos de ese usuario. Es un rol acotado a propósito: sólo conserva Clientes y Pedidos.

2. Asignarle clientes

1. En el menú lateral, entrá a Ventas → Clientes.
2. Abrí la ficha del cliente.
3. En la tarjeta de condiciones comerciales, elegí la persona en el selector Vendedor.
4. Tocá Guardar.

Sólo un manager o un administrador puede asignar o cambiar el vendedor de un cliente. Un vendedor no puede reasignarse clientes ajenos: si crea un cliente nuevo, se lo autoasigna, y si intenta tocar uno que ya es de otro vendedor, el sistema lo rechaza.

3. Ver la cartera de cada uno

En el listado de clientes, la columna y el filtro Vendedor te dejan ver la cartera de cada persona. La opción Ninguno del filtro te muestra los clientes que nadie está atendiendo.

Qué ve y qué puede hacer un vendedor

• Ve únicamente sus clientes asignados, en el listado y en pedidos. El contador de arriba del listado refleja sólo su cartera. Si abre la ficha de un cliente que no es suyo, el sistema se lo impide.
• Puede editar sus clientes, incluidas la lista de precios, la clasificación, el descuento y las notas internas de esos clientes. Lo que no puede es reasignarlos a otro vendedor.
• Puede crear clientes. El permiso Puede crear clientes viene activado por defecto: sólo hace falta ir a la tarjeta del manager si querés quitárselo.
• Sólo puede asignar las listas de precios que le habilitaste en Listas de precios permitidas. Si no marcaste ninguna, puede usar todas.
• Recibe un email cuando entra un pedido de uno de sus clientes.
• Puede armar pedidos en nombre de sus clientes desde la tienda.
• No administra descuentos. La pantalla de Descuentos no aparece en su menú.

Transferir una cartera a otro vendedor

Cuando alguien se va del equipo o cambia de zona, se pasan todos sus clientes de una vez:

1. Entrá a Configuración → Manager.
2. En la tarjeta del vendedor que entrega, al lado del chip que dice cuántos clientes tiene, tocá Transferir.
3. La pantalla queda en modo transferencia y te avisa que busques al destinatario.
4. Bajá hasta la tarjeta del vendedor que recibe y tocá Recibir.
5. Todos los clientes quedan reasignados.

Si te arrepentís antes de elegir destinatario, tocá Cancelar en la tarjeta del emisor.

Medir la venta de cada vendedor

Hay una pantalla dedicada: en el menú lateral, Ventas → Ventas por vendedor. Cada pedido queda marcado con el vendedor del cliente, así que ahí ves cuánto vendió cada uno.

No hay cálculo automático de comisiones. Si liquidás comisiones, exportá los pedidos y hacé el cálculo por fuera.

Si algo no aparece

• No ves el selector Vendedor en la ficha del cliente. Sólo aparece si hay al menos un vendedor cargado. Creá el primero en Configuración → Manager.
• El vendedor no ve los pedidos de su cliente. Revisá que el cliente tenga efectivamente ese vendedor asignado y guardado. La visibilidad de pedidos sale de la asignación del cliente, no de una asignación por pedido.
• Querés que un vendedor vea todos los clientes. No se puede: el rol Vendedor está acotado a su cartera por diseño. Si esa persona necesita ver todo, no la hagas vendedora: dale un usuario de manager con el permiso de Clientes.
• Un cliente no puede tener dos vendedores. El campo Vendedor es uno solo por cliente. Si dos personas atienden la misma cuenta, elegí quién queda como responsable.
• No ves el botón Transferir. Aparece sólo en las tarjetas de usuarios con el modo Vendedor activo y que ya tengan clientes asignados.

Consejos

• Asigná vendedor en el mismo momento en que aprobás un cliente nuevo. Así el pedido inaugural ya le llega notificado a quien lo va a atender.
• El filtro "Vendedor: Ninguno" del listado te muestra los clientes huérfanos que nadie está siguiendo.
• Combiná vendedores con clasificaciones, por zona o por rubro, para repartir carteras de forma ordenada.
• Si un vendedor sólo debe vender con una lista puntual, marcásela en Listas de precios permitidas. Es más seguro que confiar en que elija bien.